兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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